🚀 워크플로우로 신규 고객 인계를 자동화하기 | 마케팅팀 가이드

마케팅 캠페인이 끝난 뒤, 세일즈팀에 신규 고객을 어떻게 빠르게 인계할지 고민해 보신 적 있으실 거예요.

기존 방식이라면, 마케팅 캠페인 참석자에게 설문을 발송하고, ‘세일즈 상담을 희망한다’는 응답만 필터링한 후, 고객 명단을 정리해 전달해야 했죠. 이 과정은 시간이 오래 걸리고, 그 사이에 고객의 관심이 식을 수 있습니다.

데이터스페이스의 워크플로우를 활용하면 이 과정을 완전히 자동화할 수 있습니다.

고객이 설문에서 “상담을 원한다”고 응답하는 순간, 세일즈팀이 바로 이메일을 받게 될 거예요.

✨ 한눈에 보는 기대효과

🪄이용 Tip | 후속 상담 의향은 객관식(예/아니오) 형태로 만드는 게 가장 간편합니다.

워크플로우 생성: 워크플로우 화면에서 [+워크플로우 만들기]를 통해 새 워크플로우를 생성합니다.
시작 조건 설정: 워크플로우가 시작될 조건을 ‘조건에 해당하는 응답이 수집될 때마다’로 선택하고, ‘대상 설문’을 선택합니다.
응답 조건 설정: [응답 조건 설정]에서 문항은 “추가 상담을 원하시나요?” 를, 보기는 ‘예’를 선택한 후, ‘포함’으로 조건을 설정합니다.

✅ 이메일로 알림 받기

이메일 작성 예시

📌 제목: [📨잠재 고객 알림] 세일즈 상담 희망 고객 인계

📌 본문:

안녕하세요, 마케팅팀 OO 입니다.

진행 중인 마케팅 캠페인 설문 조사에서, 세일즈 상담을 희망하는 고객이 확인되었습니다.

📌 응답 ID: {응답 ID}

빠른 후속 접촉을 부탁드리며, 자세한 응답 내용은 설문 결과를 확인해 주세요.

감사합니다.

마케팅팀 OO 드림

[설문 결과 바로가기]

✅ 슬랙으로 알림 받기

🪄이용 Tip! | 설정 중 ‘슬랙 연동이 필요합니다.’라는 문구가 표시된다면, 해당 문구를 클릭해 바로 Slack 연동을 진행해 주세요. (※ 참고 문서: 슬랙 연동 가이드)

📩 세일즈 상담 희망 고객 접수 안내

세일즈 상담을 희망하는 고객이 접수되었습니다.

확인 후 빠른 상담 진행 부탁드려요 🙏

모든 설정이 끝났다면, 이제 바로 활용할 준비가 되었습니다!

워크플로우를 활용하면 고객의 응답과 세일즈 대응이 실시간으로 연결되어, 팀 전체의 업무 속도와 효율을 높일 수 있어요. 이와 같은 실시간 협업 효과는 팀 성과를 한 단계 끌어올리는 데 큰 도움이 될 거예요.

데이터스페이스의 워크플로우는 PM, CX 등 다양한 직군에서 활용할 수 있어요.

PM과 CX 팀에서의 활용 사례가 궁금하시다면, 아래 가이드를 확인해 보세요.